Au 19e siècle un pasteur qui étudie le folklore dans les régions éloignées d'Estonie est invité chez avec un jeune noble dont la mère est séquestrée et folle. Elle aurait été attaquée jeune femme par un ours, et les paysans locaux chuchotent que le jeune homme serait le fils d'un ours....
Witeck est un jeune étudiant. Il vit avec sa mère aux environs de Wilno, en Lituanie polonaise, région ou se côtoient plusieurs communautés. Brillant, il échafaude des projets d'avenir. Il ignore qu'il est a la veille de la Seconde Guerre mondiale. Au hasard d'un voyage en train, il rencontre...
