Dave Fleischer films

Dans un orphelinat, les enfants sont tristes car ils ont reçu en cadeau des jouets cassés. Le professeur Grampy voit les enfants en passant dans son traîneau et a une idée pour leur offrir un joyeux Noël.

Popeye donne à Olive un perroquet qu’il a dressé. Brutus libère l’oiseau et essaie de le tuer.

Le scénario d'Olive Oyl pour un film Aladdin prend vie et Popeye se bat pour le contrôle d'un génie dans ce film. Le dernier des trois films couleur de Popeye.

Olive emmène Popeye chez le professeur Brutus pour apprendre quelques manières.