Elmer est en train de se promener dans une avenue et remarque qu'un lapin (Bugs) est à vendre ; il l'achète et sur le chemin du retour, Bugs l'accompagne au chant avec une voix de baryton.
Après avoir présenté la petite ville de Bugtown, habitée par des insectes, cet dessin animé montre ce qui arrive à deux insectes en lune de miel à l'hôtel Honeymoon de la ville, parce que leur amour est un peu trop chaud.
Le père de Porky va perdre sa ferme. Porky se rend en ville avec son cheval et travaille sur la route comme laitier, avec l'avertissement que s'il casse une bouteille, il sera renvoyé. Pendant qu'il livre le lait, les chats le suivent en vidant les bouteilles. Pendant ce temps, Hank Horsefly les...
Echoué sur une île après le naufrage de son navire par un ouragan, Porky rencontre un sympathique autochtone africain. Ils construisent une maison, et Porky commence à explorer l'île. Sur son chemin, nous voyons différents gags de vue.
Porky met les voiles pour les îles Boola-Boola dans les mers du Sud avec un navire rempli de marchandises générales et prévoit d'ouvrir un magasin de 5 et 10 cents. Mais un espadon fait un trou dans le navire et les marchandises de Porky tombent dans l'océan, où les poissons en font un usage...
Une brute du quartier convainc Porky de tirer une bouffée de son cigare, ce qui lui fait halluciner un fumeur nommé Nick O. Teen, ainsi qu'un numéro musical fait de cigares, cigarettes et pipes à l'image des 3 Stooges, etc.
