Après avoir acquis le territoire qui deviendra la Californie, le gouvernement des États-Unis demande aux propriétaires terriens de faire enregistrer leurs terres, à défaut de quoi elles deviendraient une partie du domaine public. Don Pablo Gonzales, dans le but de s'approprier les terres de...
Par une nuit sombre et orageuse, les deux chiots curieux se promènent dans une vieille maison sombre et sont victimes des trucs d'un malicieux lapin magicien.
Buddy, l'hermine, joue au chat et à la souris avec une jeune sirène sur le fond marin. Ils découvrent un vieux navire coulé, avec un trésor et un vieux piano dans la cale. Elle joue du piano et chante avec un homard. Pendant qu'elle chante, une pieuvre sauvage l'enlève et la poursuite...
Lorsque sa voiture tombe en panne à la campagne, Sniffles la souris se réfugie dans un vieux moulin, où il retrouve "Batty", une petite chauve-souris qui ne cesse de parler et qui sauvera plus tard Sniffles d'un chat affamé.
Un chien nommé Rover explique à un chien noir et malchanceux, Andy, comment il a eu son maître. Il est entré dans une chambre d'hôtel et a dérangé quelqu'un qui prenait un bain - Porky Pig. Porky ne veut pas de Rover comme animal de compagnie, peu importe combien de fois Rover essaie de le...
Un terroriste fabrique des bombes avec des réveils et fait sauter une succession d'immeubles. Sa tête est mise à prix 2000 dollars. Désireux d'avoir les cinq pennies qui lui sont nécessaires pour acheter le milk shake qu'il convoite, Porky cherche à se rendre utile. C'est là qu'il croise la...
Le père de Tom croit à tort que le petit oiseau qui vient de sauver son petit fils de la noyade dans l'eau de vaisselle attaque le garçon et le fait fuir. Tom part à la recherche de l'oiseau et se perd dans une violente tempête de neige.
Daffy défie le duckhunter Elmer à un match de boxe, gréché en sa faveur avec la collusion de l'arbitre de canard. Dans les stands, le chien d'Elmer, Larrimore, soupçonne que quelque chose de drôle est en cours, mais il est noyé par la section d'encouragement de Daffy.
La maison d'une femme, sur le côté de la falaise, est sur le point de tomber dans la mer, à cause des vagues qui emportent la falaise. Dans la panique, elle appelle la compagnie de déménagement de Porky. L'assistant de Porky, un ancien boxeur, commence à se balancer quand il entend une cloche...
