Une brute du quartier convainc Porky de tirer une bouffée de son cigare, ce qui lui fait halluciner un fumeur nommé Nick O. Teen, ainsi qu'un numéro musical fait de cigares, cigarettes et pipes à l'image des 3 Stooges, etc.
C'est le mort de l'hiver, et Daffy Duck est affamé. Un renard et une belette l'invitent dans leur cabane et le nourrissent de haricots. Mais ils ont une arrière-pensée - à savoir manger Daffy.
Le cowboy chantant Daffy se retire dans le désert peint (encore humide). Il tombe amoureux d’une fille indienne avec un accent de Brooklyn, mais son très grand petit ami les attrape. Daffy s’habille en drag, ce qui le trompe pendant un certain temps jusqu’à ce que la perruque de Daffy...
Un contremaître de la construction dirige ses ouvriers comme un orchestre symphonique alors qu'ils construisent un gratte-ciel selon la "Rhapsodie hongroise n°2" de Franz Liszt.
C'est le jour de la course, et le premier prix est de 2 millions de dollars (moins 1 999 998,37 dollars d'impôts). La petite voiture de Porky est comparée à des voitures conduites par des stars d'antan, dont Laurel et Hardy et Charlie Chaplin. Lorsque le numéro 13 noir conduit par "Borax...
Les personnages des couvertures de livres prennent vie, notamment Porky et Daffy. Le "Loup de Wall Street" poursuit Daffy à travers "L'ouragan", "La tempête" et à travers "Le pont de San Luis Rey" avant d'expirer dans "Pour qui sonne le glas".
Un chien poursuit une caille à travers la forêt ; la caille se moque du chien (et l'appelle "Doc"). Le chien, pas très brillant, n'arrête pas de se prendre des arbres, tandis que le chignon de la caille continue de lui tomber sur le visage.
Ce court métrage suit les aventures d’une société de cafards dans un café mexicain en l’absence de son propriétaire, parti aux corridas. Le film s’ouvre sur une interprétation instrumentale de la chanson titre, mais est interrompu par un solo du héros cafard gondolier, qui chante...
