La maison d'une femme, sur le côté de la falaise, est sur le point de tomber dans la mer, à cause des vagues qui emportent la falaise. Dans la panique, elle appelle la compagnie de déménagement de Porky. L'assistant de Porky, un ancien boxeur, commence à se balancer quand il entend une cloche...
C'est la soirée des amateurs au théâtre local, et un cortège de mauvais acteurs va et vient : divers musiciens, un magicien et quelques comédiens. Mais ils sont sans cesse interrompus par Elmer qui chante "Elle descend de la montagne en pyjama".
Buddy, l'hermine, joue au chat et à la souris avec une jeune sirène sur le fond marin. Ils découvrent un vieux navire coulé, avec un trésor et un vieux piano dans la cale. Elle joue du piano et chante avec un homard. Pendant qu'elle chante, une pieuvre sauvage l'enlève et la poursuite...
