En 1849, durant le temps des ruées vers l'or en Amérique. La chatte Little Kitty, qui sort de faire ses courses, lit le bulletin d'information placardé sur le mur de la baraque du journal Bugle de Goldencity. Elle y apprend, avec d'autres badauds, que le chat noir Beans a découvert un filon...
"Comme chacun sait", commence le narrateur, "les poissons rouges doivent avoir de l'eau... et les chats détestent l'eau." Et c'est ainsi que ça se passe.
Lorsque sa voiture tombe en panne à la campagne, Sniffles la souris se réfugie dans un vieux moulin, où il retrouve "Batty", une petite chauve-souris qui ne cesse de parler et qui sauvera plus tard Sniffles d'un chat affamé.
C'est la soirée des amateurs au théâtre local, et un cortège de mauvais acteurs va et vient : divers musiciens, un magicien et quelques comédiens. Mais ils sont sans cesse interrompus par Elmer qui chante "Elle descend de la montagne en pyjama".
