Dans le monde au-dessus du haricot magique, Bugs est en train de piller le potager de Giant (Un géant, comme son nom l'indique). Le lapin le provoque en duel. Après avoir tenté de le rouler, Bugs est prisonnier du géant mais le berne en faisant une démonstration d'un coupe verre (étant...
Un chien nommé Rover explique à un chien noir et malchanceux, Andy, comment il a eu son maître. Il est entré dans une chambre d'hôtel et a dérangé quelqu'un qui prenait un bain - Porky Pig. Porky ne veut pas de Rover comme animal de compagnie, peu importe combien de fois Rover essaie de le...
Un contremaître de la construction dirige ses ouvriers comme un orchestre symphonique alors qu'ils construisent un gratte-ciel selon la "Rhapsodie hongroise n°2" de Franz Liszt.
