Après avoir présenté la petite ville de Bugtown, habitée par des insectes, cet dessin animé montre ce qui arrive à deux insectes en lune de miel à l'hôtel Honeymoon de la ville, parce que leur amour est un peu trop chaud.
Parmi les curiosités présentées, citons un homme qui boit quotidiennement cinquante litres de lait, la personne criant le plus fort au monde, un ballon de basket humain, un nouveau télescope géant montrant la vie sur Mars et un homme qui scie les gens en deux.
Au collège Katnip, nous voyons une salle remplie de chats qui suivent un cours de Swingologie. Tout le monde se balance sauf Johnny, qui n'y arrive pas et doit s'asseoir dans le fauteuil de cancre. Miss Kitty Bright lui dit de regarder vers le haut quand il apprend à se balancer. Enfin, à...
Porky Pig organise une séance de cinéma. Il présente ses films : une parade de cirque, un petit train, des soldats qui défilent, une course de chevaux à Santa Anita, une danseuse hawaïenne qui perd sa jupe, un danseur mexicain, une danseuse classique, un Al Jolson qui chante « September in...
Un chat qui vagabonde se prend pour un "beau gosse" si irrésistible qu'il ressemble momentanément à Victor Mature. Sa tentative de séduction envers un chaton mignon est contrariée par un chien farceur qui utilise une marionnette à main en forme de chat pour le piéger.
Porky Pig est envoyé par son père avec 11,00 $ d’argent de poche pour aider à la ferme, malheureusement, il le dépense accidentellement dans une vente aux enchères, pour un cheval de course malade et cassé connu sous le nom de Teabiscuit. Porky le façonne pour une course, bien que...
Les hiboux sont heureux avec leurs trois enfants musiciens classique, mais consternés avec leur quatrième, qui n'arrête pas de chanter du jazz. Alors ils l'écartent. Celui-ci va à l'émission de radio de Jack Bunny (s'affichant lui-même comme Eddie le Piaf), et la famille est réunie.
Une apparition très précoce d'un Daffy Duck à peine reconnaissable, que l'on voit ici tourmenter Egghead, un prototype d'Elmer, qui n'a pas plus de succès avec les canards qu'il n'en aura plus tard avec un certain lapin espiègle.
Tweety devient la proie d'un gros chat, aux joues flasques, qui finit avec, parmi d'autres choses, une douzaine d'oeufs(ovules) et un gallon d'essence dans sa bouche au lieu du petit oiseau.
C'est le jour du récital à l'école. Le premier : Porky, qui récite La chevauchée de minuit de Paul Revere. Un chaton nerveux récite Mary Had a Little Lamb. Les chiots Ham et Ex chantent la chanson titre. Oliver Owl joue du piano ; Beans le chat met un chat et un chien à l'intérieur, et ils...
