Après un début similaire aux versions connues du conte de Cendrillon, le récit dérape quand Cendrillon constate que la fée marraine est partie. Elle appelle alors la police qui trouve la vieille dame dans un bar. Après une session d'invocations magiques peu orthodoxes de la part de la fée...
Le livreur de télégrammes Daffy Duck est dans un marécage, avec un message pour une personne nommée Chloé, quand il commence à avoir le hoquet. Incapable d'arrêter son hoquet, Daffy décide de chercher une aide médicale, dans une vieille maison appartenant à un certain Dr Jerkyl, qui...
Des personnages littéraires prennent vie tard dans la nuit dans une librairie, en faisant la sérénade à Sniffles la souris avec de la musique swing jusqu’à ce que le monstre Frankenstein s’infiltre.
Porky Pig organise une séance de cinéma. Il présente ses films : une parade de cirque, un petit train, des soldats qui défilent, une course de chevaux à Santa Anita, une danseuse hawaïenne qui perd sa jupe, un danseur mexicain, une danseuse classique, un Al Jolson qui chante « September in...
Sniffles la souris et son ami le Ver de livres décident de commencer à ramasser des œufs, en fixant leurs yeux sur un gros œuf de hibou. Mais le grand hibou n’est pas si chaud sur l’idée.
Le père de Tom croit à tort que le petit oiseau qui vient de sauver son petit fils de la noyade dans l'eau de vaisselle attaque le garçon et le fait fuir. Tom part à la recherche de l'oiseau et se perd dans une violente tempête de neige.
Nous visitons la ferme de Porky's Poppa, sur l'air du vieux MacDonald. Après avoir rencontré plusieurs animaux, "dans cette ferme, il a une hypothèque" qu'il s'est empressé de rembourser, surtout depuis que Bessie a cessé de produire du lait. Poppa commande un robot producteur de lait Acme, et...
