Lyudmila Gnilova films

Alors qu'elle traverse la forêt, la gentille Gretchen se voit offrir une marmite magique par trois petits apprentis sorciers.

Une petite orpheline, fille du forgeron, s'est liée d'amitié à un petit génie qui lui tient compagnie et la réconforte lorsqu'elle est triste. Le papa la surprend avec l'être magique et lui propose de s'associer à lui...