Un marchand veuf vit avec ses trois filles. Julie, la cadette lui demande de lui ramener une rose. Sur le chemin du village, il s'endort sur son cheval en traversersant une forêt enchantée. Il se réveille devant un chateau et cueille une rose dans le parc de la "Bête", monstre mi-homme...
Saxana, apprentie sorcière peu studieuse, pour échapper aux trois cents ans de « colle » qu'elle vient de se voir infliger, s'enfuit chez les humains. Elle ne dispose que de quarante-quatre heures avant d'être obligée de quitter ce monde si différent du sien. Ses recherches pour trouver des...