Dans un ancien royaume, le prince Jindřich devint éperdument amoureux d'une jeune fille d'une grande beauté représentée sur un tableau. Il partit alors à sa recherche, mais jamais ne revint. Un jour, une troupe de saltimbanques s'arrêta dans le château où se désolait la reine depuis la...
Misha, un petit garçon, confie à Katia, 8 ans, les animaux de son école qu'il doit garder pendant les vacances : un macaque, des souris blanches, des lapins, des tortues, un étourneau... et un petit crocodile. Mais le reptile s'échappe et l'oiseau s'envole. Bientôt, tous les animaux se...