Le propriétaire d’un cirque décide d’échanger ses ours dressés contre des cochons dressés, et licencie le clown. Les ours s'échappent, le clown obtient un emploi dans une école locale, et un inspecteur scolaire arrive en ville.
Europe centrale, années 1930: le médecin tchèque Bartos s'occupe avec dévouement des patients pauvres de la banlieue de la ville, tout en recherchant les possibilités de régénération des tissus humains après transplantation. Son ancien collègue Rosen, qui travaille maintenant comme...