Alors qu'il est en route pour la Grande fête de la carotte qui doit avoir lieu à la vallée de Coachella, Bugs Bunny atterrit dans une arène entre un taureau et un matador terrifié. Ce dernier s'enfuyant à toutes jambes, c'est le lapin qui se retrouve face au taureau...
Bugs et Daffy se perdent sur le chemin de Palm Springs et finissent dans l'Himalaya, où ils rencontrent un Bonhomme Abominable qui a toujours voulu un lapin pour un animal de compagnie.
Tom poursuit Jerry dans les rues de la ville, se fait écraser par un tramway (deux fois) et suit Jerry dans un grand magasin. Dans le département de jouets, ils essayent les voitures radio-contrôlées et jouent avec une collection de poupées de souris. Ils passent aux articles de sport, où...
Un ami magicien de Jerry use de ses pouvoirs magiques contre Tom... Pendant que Jerry prépare le dîner, Tom saisit accidentellement le magicien, qui l'hypnotise. Tandis que Tom est sous l’emprise du magicien celui-ci libère de l'estomac de Tom tous les oiseaux, souris, et même un poisson.
Sam garde un troupeau de moutons contre les tentatives de Ralph de voler des moutons pour le dîner. Ralph utilise un disque d’accalmie pour endormir Sam et vole un des moutons, mais celui-ci se détache pour révéler quelqu’un de très inattendu en dessous !
Bulldog Marc Anthony est un gardien sur un chantier de construction. Il trouve un chaton, Pussyfoot, à qui il donne affectueusement une saignée pour le déjeuner. Un chat affamé et adulte voit le saumon et essaie de le prendre de Pussyfoot. Ainsi, en défense de son ami chaton, Marc Anthony...
L'hypnose ne permet pas au Coyote d'attraper le Road Runner, ni de faire un assemblage en chaînes contrôlées de fusils ou de dizaines de souricières, mais ils parviennent tous à se retourner contre lui, naturellement.
Ralph Wolf tente d'écarter de force Sam Sheepdog afin d'accéder à un troupeau de moutons. Sans succès, il utilise un lasso, un canon, un chapelet de pétards et un élastique géant.
Tom ressent de la jalousie lorsque sa maîtresse ramène un adorable petit chaton à la maison...Tom essaye de s’en débarrasser mais Jerry parvient à déjouer tous ses plans.
Parmi les stratégies qui échouent dans les tentatives de Wile E. Coyote pour attraper le Roadrunner : de la colle sur la route, un élastique géant, un moteur hors-bord dans une cuve de lavage et s'habiller en drag comme une Roadrunner féminine.
Tom et Jerry s’affrontent dans une série de scénarios de duel, en utilisant toutes sortes d’armes, révolvers, épées, etc … jusqu’à l'utilisation de canons.
Tom poursuit Jerry jusque dans une conserverie de poisson. Là ils tombent sur un tapis roulant et se retrouvent enfermés dans des boîtes de conserve de poisson. Ils parviennent à s’échapper, mais Tom tombe à l’eau. Un requin le poursuit. Le requin parvient presque à manger Tom, mais...
Un chat sans abri (Claude Cat) en quête de nourriture est harcelé par les pitreries et les aboiements d'un chiot énergique (Frisky Puppy). Frisky se faufile à plusieurs reprises derrière le pauvre chat tigré (qui déteste le chien) et l'effraie pour qu'il saute à la verticale lorsqu'il...
C'est une mauvaise journée pour le pauvre Tom. Tom et Jerry sont sur un chantier de construction. D'abord Jerry l'attire dans un trou d'homme sombre où une bombe de TNT explose. Tom perd sa fourrure pendant un certain temps...
