Une chatte sauvage s'échappe du zoo, se déguise en mouffette pour tromper ses poursuivants, mais cela n'attire que l'amoureux Pepe, qui découvre qu'il apprécie le supplément d'épices que les crocs et les griffes ajoutent aux ébats amoureux.
Vil Coyote espère s’arrêter et attraper Bip-Bip en utilisant une énorme catapulte de lancer de blocs. Mais peu importe où se trouve le coyote la catapulte lui tombe dessus.
Wile E. Coyote utilise, entre autres, un rocher déshydraté pour tenter d'attraper le Road Runner. Il applique une goutte d'eau pour l'agrandir de la taille d'un caillou aux dimensions habituelles d'un rocher, mais elle s'agrandit lorsque Wile E. la soulève au-dessus de sa tête, descendant sur...
Dans un voyage dans l'abstrait, Jerry, chassé par Tom tombe dans l'air, s'accroche à un point d'interrogation et flotte doucement jusqu’au sol tandis que le chat attrape un point d'exclamation et tombe comme une pierre.
Nelly la Girafe est découverte en Afrique et part pour commencer une carrière de chanteuse, mais découvre que la poursuite de la gloire ne lui apporte que du malheur.
Jerry, transi de froid et recouvert de neige, découvre Tom endormi devant un feu dans une maison pleine de fromage. Une fois dans la maison, Jerry saute dans une roue de fromage Suisse et décide d’en faire sa maison. Mais Tom n’est pas d’accord...
Pepe Le Putois, la mouffette éternellement amoureuse, est à Paris, où l'odeur de son odeur envoie une chatte vers le haut pour frapper un mât fraîchement peint, qui met une bande blanche sur le dos et fait réfléchir Pepe qu'elle est une mouche fou. Il la poursuit avec lubrification dans la...
Un piège à tigre birman, un mur en acier pop-up, une moto, et une boîte de vitamines de construction de jambes Acme ne peuvent pas aider le Coyote attraper le Road Runner.
Vil Coyote tente d’attraper Bip Bip en utilisant un piège à ours avec un appât de graines d’oiseau, une fusée à réaction, une machine à glace et un boomerang.
Tom poursuit Jerry dans d'une salle de billard, lorsque la fée de Jerry arrive et lui donne une potion d'invisibilité. Jerry en profite pour couper la fourrure de Tom avec une paire de ciseaux. Puis Tom se venge et après que les deux se soient coupés la fourrure, ils rient de leur nouvelle...
Jerry, avec l'aide d'un ami, se laisse descendre le long d’une ligne de canne à pêche et s’approche de Tom endormi. Il le frappe avec un chasse-mouches puis disparaît. Ensuite, il met un fusil dans la main de Tom et tire la gâchette...
Marvin le Martien suit à travers son télescope, un lancement de fusée sur Terre. La fusée se dirige droit vers lui et atterrit sur Mars. Le seul occupant est Bugs Bunny, attiré dans Cap Canaveral par une carotte et envoyé sur Mars comme un consommable "astro-lapin". Bugs est la revendication...
Alors que la nuit est tombée, on voit Bugs Bunny creuser une longue galerie afin de rejoindre Pittsburgh. Mais il se trompe de chemin et aboutit devant le château hanté du comte Dracula (en Transylvanie) qu'il prend pour une sorte de grand motel. Devant l'entrée, il demande son chemin à un...
Penelope, un chat touristique américain qui a obtenu une bande de peinture blanche dans son dos, est poursuivi à travers la Casbah par la mouffette amoureuse Pepe Le Pew, qui la traque avec son interprétation de "As Time Goes By".
Jerry commande un chien dans un catalogue pour sa protection. Mais quand il arrive, il est encore plus petit que Jerry. Tom croit qu'il va avoir une journée tranquille, cependant, malgré sa taille, le chien attaque Tom qui finit dans un lit d'hôpital avec sous ses bandages Jerry accroché à sa...