Dans un pensionnat de Saint-Pétersbourg, loin de ses parents, Aliocha commence une nouvelle vie. Comme pour compenser l'éloignement de sa famille, il crée, à l'image de son entourage, un monde imaginaire d'habitants souterrains avec un roi et ses sujets.
Andrei dirige un groupe de nationalistes, "les Nettoyeurs." Ils ont investi un dépôt de Luna Park, près des manèges et des stands de tir. Ils s'adonnent, pour purifier la Russie, à des violences et des rackets sur les juifs, les homosexuels et les marginaux de tout poil.