La lune et deux hiboux chantent la valse du Danube bleu, célébrant la nuit. Les papillons de nuit dansent autour de la flamme d'une bougie, les lucioles brillent, les grenouilles chantent en chœur, etc.
Des castors construisent un barrage sur une petite rivière. Certains transportent le bois, d'autres préparent une sorte de ciment, D'autres encore sont chargés de faire des piquets qui seront plantés par une nouvelle équipe. Un peu plus loin, on scie des arbres au détriment des écureuils et...
Mickey est sur une île et doit se battre contre une tribu de cannibales. Il rencontre un homme qu'il baptise Vendredi. Après s'être enfui du camp des indigènes, les deux rescapés se construisent un fort pour se protéger puis une radeau grâce auquel ils peuvent s'enfuir par l'océan.
Dingo essaye d'apprendre au spectateur à être un bon joueur de football américain. On assiste à la rencontre entre les équipes Taxidermy Tech et Anthropology A and M, toutes deux composées de Dingo.
En revenant des courses avec un sac de sucre percé, Donald croise une colonne de fourmi et s'amuse à donner à l'une d'entre elles un des cristaux sucre qu'il sème. Ce n'est qu'une fois chez lui qu'il réalise l'erreur qu'il vient de commettre...
Dans ce film, plusieurs groupes d'oiseaux se succèdent le long d'une mélodie. Quatre cygnes dont un noir, nagent le long d'une rivière, un paon fait la roue alors que des canards passant par là se moquent. Dans un arbre, un groupe d'oiseaux au plumage assorti émet une note stridente tandis...
