Le capitaine Smith se lance dans un voyage dans l'Ouest américain à bord d'une carriole Conestoga affublée d'éléments faisant plus penser à un navire qu'à un chariot. Il arrive dans une petite ville et tombe amoureux de la fille du maire, Molly Crum. Étonné par le nouveau type de chariot...
Mickey est un musicien ambulant qui parcourt la campagne à bord d'une carriole tirée par son cheval Horace. À l'arrière de la carriole se trouve un petit orgue. Mickey s'arrête et commence à jouer un morceau sur le clavier mais l'instrument se rebelle et l'attaque.
Donald est un jeune écolier partagé entre sa bonne et sa mauvaise conscience... Le matin, il ne veut pas se lever pour aller à l'école. Sa Bonne Conscience, un angelot semi-transparent avec le visage de Donald voletant près de lui, le presse de se préparer mais sa Mauvaise Conscience, un...
Le vieux propriétaire d'un magasin de porcelaine part pour la nuit, et les diverses figurines et tasses décorées prennent vie. Une figure démoniaque capture une dame de la classe supérieure et se bat avec son seigneur, endommageant une grande partie de la boutique.
Le dessin animé présente l’histoire d’un jeune allemand apprenant à aduler Hitler et à haïr la démocratie. À travers ce dessin animé, on suit le petit Hans qui, au fil des années, devient peu à peu un soldat, recevant une "éducation à la mort" au cours de laquelle il apprend à...
Sur un chemin de campagne près d'un château et d'un moulin, Mickey est le tambour-major d'une parade. Après avoir donné un coup de sifflet, il agite son bâton pour entamer la procession en musique. Minnie est porte-drapeau. Elle est suivie de trois cochons jouant de la trompette tels des...
Alice essaie de faire des amis à deux journalistes rivaux en leur racontant l’histoire d’un chat et d’une souris dont les batailles incessantes les mènent à être pourchassés par la police, quand ils ont appris à coopérer.
C'est le matin, Tic et Tac se réveillent encore sur leurs noisettes. Comme ils ont élu domicile dans la cheminée de la cuisine de Donald, ils peuvent sentir les délicieux cookies que celui-ci est en train de préparer...
Dingo essaye de faire apprendre au spectateur comment être un bon marin... ainsi que l'histoire de la navigation depuis les premières embarcations ou navires de guerre engagés contre la flotte japonaise en 1939-1945.
Dingo a un problème d'endormissements au travail, dans sa voiture, partout sauf sur son oreiller. Le narrateur explique alors l'histoire du sommeil, passant en revue cet "art" depuis la préhistoire jusqu'à l'époque actuelle.
