Dans un quartier insalubre du Tokyo féodal, il y a une auberge tenue par Rokubei et sa femme. Les ratés y trouvent refuge : un voleur, un ancien acteur, un ferrailleur, un ex-samouraï... Tous ces gens qui vivent dans la misère, ont des rêves et des espoirs. Un jour, un mystérieux pèlerin...
À la fin du XIXe siècle, dans une province de Bessarabie, non loin de l'Empire austro-hongrois. Quatre tziganes galopent dans les montagnes : ce sont des voleurs de chevaux. Ils concluent avec un riche marchand une transaction fondée sur la dette d'honneur. La ruse du propriétaire s'incline...
Vivant dans une pension délabrée que dirige le sordide receleur Kostileff, Pépel est un voleur aimé par deux sœurs. Il y a tout d’abord Vassilissa, compagne du receleur et maîtresse de Pépel, ainsi que Natacha, exploitée par cette dernière et Kostileff. Tandis qu’il cambriole une...