Mickey est venu offrir des chocolats à Minnie, en compagnie de Pluto. Mais le chien et Fifi, la chienne de Minnie, décident d'ouvrir la boîte et de manger les chocolats.
Un soir à Story land, le livre d'histoires Old King Cole s'ouvre et le château du roi s'ouvre. D'autres livres de comptines font la même chose, et plusieurs personnages célèbres quittent leur maison et se rendent à la fête du vieux roi Cole. Là, tous les personnages ont un petit numéro de...
Mickey part à la chasse avec son chien Pluto, pour se procurer des cailles sauvages pour le dîner. Cependant, ils se séparent involontairement et un ours se met à suivre Mickey. Celui-ci ne prend conscience du danger que lorsqu'il tombe nez à nez avec Pluto.
Le satyre mythologique joue des airs sur ses tuyaux et fait danser diverses flores et faunes. Deux nuages dansent aussi ; ils se heurtent, provoquant des coups de foudre qui déclenchent un incendie de forêt. Les animaux se précipitent pour échapper au feu. Enfin, un animal vient avertir...
Mickey et ses amis sont à une fête. Tandis que Minnie joue du piano, accompagnée de Clarabelle au violon, Mickey, Dingo et Horace sont en cuisine. Ils rivalisent d'ingéniosité pour préparer les sandwichs. À la fin du morceau de Minnie, les trois hommes amènent le repas en fanfare. Les...
Le chanteur Rouge-Gorge faisait une sérénade à Jenny Wren, une sémillante femelle, au moment où il se fait tuer par une flèche. Débute alors une enquête policière et un procès. Trois coupables comparaissent à la barre : Black Bird (un merle noir), Legs Sparrow (un moineau) et Cuckoo (un...
Pluto essaie d'aider Mickey à faire le ménage et à ramasser des feuilles mais la journée tourne au chaos avec l'arrivée d'une tornade, d'un tuyau d'arrosage qui fuit et qui n'en fait qu'à sa tête, et d'une invasion de mouches. Pluto se retrouve dans une situation délicate avec un rouleau de...
Une collection d'animaux arctiques (phoques, morses, ours polaires, pingouins) flotte sur la banquise et sur le rivage, interprétant divers numéros musicaux.
Les singes se balancent ; leur routine de chant et de danse a d'autres créatures de la jungle qui se joignent à eux. Et deux singes amoureux se poursuivent et s'embrassent. Mais les crocodiles affamés sont à l'affût (et dansent la chaussure souple)
Mickey et Minnie sont un couple de pionniers qui participent à un convoi pour conquérir l'ouest américain. Ils rencontrent des Indiens qui enlèvent Minnie.
Mickey, Donald et Pluto sont partis dans les Alpes faire de l'alpinisme. Mickey vêtu comme un tyrolien est en tête de la cordée, chantant en yodel et grimpant avec son piolet une paroi verticale. Donald vient en suite, vêtu de vert avec une plume rouge sur son chapeau mais avec sa voix...
Le scénario d'Olive Oyl pour un film Aladdin prend vie et Popeye se bat pour le contrôle d'un génie dans ce film. Le dernier des trois films couleur de Popeye.
Le Père Noël et ses lutins se préparent pour le voyage de distribution des cadeaux de la nuit de Noël. Tandis que le Père Noël finit de lire son abondant courrier, les lutins nettoient son traîneau, confectionnent les jouets. Ils travaillent en sifflant. Avant le départ tous remplissent la...
Une princesse (Minnie) doit se marier contre son gré au Prince (Dingo). Après son refus, le père de la princesse, le roi, l'enferme dans une haute tour. Le ménestrel Mickey est le spectateur de cette scène et décide de sauver la princesse. Aidés par la femme de chambre Clarabelle, ils...
Une animalerie spécialisée dans les oiseaux. Les différents oiseaux en cage gazouillent le long de la partition dans leurs différents styles (y compris un ensemble d'oiseaux qui ressemble aux Marx Brothers). Un chat regarde avidement la procédure et se fraye un chemin à travers un tableau...
Pluto poursuit un chaton, qui, couvert de boue, se réfugie dans les bras de Mickey. Celui-ci, furieux contre son chien, le prévient que s'il continue à courir après les chats, il aura des comptes à rendre lors de son jugement dernier.
C'est l'été. Mickey et Minnie partent en pique-nique. Minnie emmène avec elle son chien Rover. Tandis que ce dernier part à la chasse au lapin, Mickey et Minnie dansent joyeusement avant de manger. Les animaux de la forêt en profitent pour chapardonner dans leur panier repas. Les choses se...
