Les insectes ont fait une aire de jeux à partir de rebuts, du patinage à glace sur des miroirs. Deux insectes amoureux se dirigent vers un espace plus privé. Mais leur amusement est interrompu lorsqu'un corbeau passe.
Mickey a décidé que c'était le jour du bain pour Pluto. Mickey a déjà réussi à le mettre dans la baignoire et à le savonner. Mais le chien décide de sortir brusquement du bain. Cette sortie fait chuter Mickey avec les serviettes dans l'eau. Le savon est éjecté en l'air et retombe dans la...
Une animalerie spécialisée dans les oiseaux. Les différents oiseaux en cage gazouillent le long de la partition dans leurs différents styles (y compris un ensemble d'oiseaux qui ressemble aux Marx Brothers). Un chat regarde avidement la procédure et se fraye un chemin à travers un tableau...
Le scénario d'Olive Oyl pour un film Aladdin prend vie et Popeye se bat pour le contrôle d'un génie dans ce film. Le dernier des trois films couleur de Popeye.
Après avoir fait une prière, Mickey va dormir, ayant quand même demandé à Pluto de dormir dans son panier (en réalité une bassine). Il embrasse la photo de Minnie placée sur sa table de chevet et pose à côté un Cupidon, pointant sa flèche vers la photo. Pluto profite de l'obscurité...
Les singes se balancent ; leur routine de chant et de danse a d'autres créatures de la jungle qui se joignent à eux. Et deux singes amoureux se poursuivent et s'embrassent. Mais les crocodiles affamés sont à l'affût (et dansent la chaussure souple)
Mickey est livreur de journaux et passe dans la rue où habite Minnie. Elle fait une lessive et accroche son linge tout en chantant. Mickey se joint à elle pour une courte danse mais Pluto le pousse dans la corde à linge. Mickey est envoyé en l'air. Il atterrit sur sa mule qui sous le choc...
Mickey est l'employé de Tony dans sa boutique d'animaux. Mais l'un des pensionnaires, Beppo le gorille, arrive à s'échapper de sa cage. Il prend en otage Minnie. Mickey se bat contre les animaux de la boutique afin de sauver sa fiancée.
Mickey joue un morceau de blues au piano tandis que Minnie chante. Ils sont accompagnés d'un orchestre, d'abord caché, qui se dévoile avec un morceau plus rythmé. Le groupe de 9 musiciens comprend Pluto au trombone, Horace aux percussions, Clarabelle à la basse tandis que Mickey fait un solo...
C'est l'été. Mickey et Minnie partent en pique-nique. Minnie emmène avec elle son chien Rover. Tandis que ce dernier part à la chasse au lapin, Mickey et Minnie dansent joyeusement avant de manger. Les animaux de la forêt en profitent pour chapardonner dans leur panier repas. Les choses se...
Mickey est aux commandes de sa propre radio amateur, nommée ICU (I See You) et émise depuis sa grange. Minnie et quelques amis l'aident en jouant des morceaux. La musique attire un chat qui décide de miauler dans le micro. Pluto qui écoute depuis sa niche part à sa poursuite. Mickey chasse le...
