Mickey rend visite à Minnie, mais Pluto a décidé de ne pas les laisser tranquilles. Mickey grimpe sur Pluto pour jeter un coup d'œil par la fenêtre entre-ouverte. À l'intérieur, Minnie joue du piano. Mais Pluto se lance à la poursuite d'un chat et laisse Mickey coincé dans la guillotine de...
Le titre le dit à peu près : les poissons et autres animaux marins dansent et s'ébattent sur des airs variés. Une pieuvre continue de gâcher le plaisir de diverses manières.
À bord d'un clipper, l'équipage chante et se moque du capitaine qui a enfin trouvé une fille. Pat le Pirate a pris en otage Mickey et Minnie ligotés dans sa cabine. Pendant que Pat essaye d'avoir les faveurs de Minnie, Mickey parvient à se libérer et prend comme arme un espadon placé sur le...
L'agent de police Donald, ayant le numéro de plaque 13, est envoyé appréhender un criminel, Tiny Tom. Donald, une fois arrivé au repaire du brigand découvre que ce dernier, malgré son nom, est un grand costaud à la carrure proche de celle de Pat Hibulaire. Donald, après avoir été rudement...
Mickey est parti avec Pluto faire du commerce à bord d'une barque sur une rivière africaine. Après un accostage parmi les crocodiles, Mickey et Pluto se retrouvent encerclés par les guerriers d'une tribu locale. Ce sont des cannibales et ils les emportent au bout de leurs piques. Mickey se...
Donald est plombier et utilise pour son travail un énorme aimant. Malheureusement, il égare son outil qui arrive après plusieurs péripéties dans le ventre de Pluto ce qui crée de nombreuses scènes humoristiques avec par exemple la gamelle métallique de Pluto.
Mickey est joyeux, car il a trouvé un cadeau pour Minnie. Il l'apporte chez elle, accompagné de Pluto. Minnie lui ouvre mais se cache derrière la porte. Elle ouvre le colis et découvre un canari dans une cage. Elle pose la cage sur le piano droit et sort l'oiseau qui se tient sur son doigt....
Le satyre mythologique joue des airs sur ses tuyaux et fait danser diverses flores et faunes. Deux nuages dansent aussi ; ils se heurtent, provoquant des coups de foudre qui déclenchent un incendie de forêt. Les animaux se précipitent pour échapper au feu. Enfin, un animal vient avertir...
Mickey décide d'organiser un gala pour les orphelins. Donald récite alors 2 poèmes, mais au deuxième, un enfant fait le bruit de buzzer "non" à la première question du poème : « Avez-vous vu un bérêt bleu ? ». Donald s'énerve et est chassé de la scène.
Mickey et ses amis sont à une fête. Tandis que Minnie joue du piano, accompagnée de Clarabelle au violon, Mickey, Dingo et Horace sont en cuisine. Ils rivalisent d'ingéniosité pour préparer les sandwichs. À la fin du morceau de Minnie, les trois hommes amènent le repas en fanfare. Les...
Une parade annonce l'arrivée du bon vieux roi Cole qui va s'installer sur son trône et chanter. Il demande sa pipe, son livre intitulé Mère l'oie, et ses trois violonistes. Au son des violons, Mère l'oie et une fermière sortent du livre et dansent. Mère l'oie ouvre le livre et découvre...
Mickey raconte une histoire aux petits orphelins dont il s'occupe. Il choisit celle de Gulliver. Il se met en scène dans le rôle de Gulliver à son arrivée à Lilliput. Mickey finit son histoire par un combat entre lui et une araignée de deux fois sa taille.
C’est l’hiver. Un loup hurle dans le vent, une famille d’ours se réveille durant sa longue nuit d’hibernation pour manger. Près d’une mare, une biche se joint à des oiseaux pour une danse. Les écureuils sortent des troncs des arbres, les moufettes et les ratons laveurs, les ours et...
Mickey, Donald et Pluto sont partis dans les Alpes faire de l'alpinisme. Mickey vêtu comme un tyrolien est en tête de la cordée, chantant en yodel et grimpant avec son piolet une paroi verticale. Donald vient en suite, vêtu de vert avec une plume rouge sur son chapeau mais avec sa voix...
Mickey décide d'organiser un gala pour les orphelins. Donald récite alors 2 poèmes, mais au deuxième, un enfant fait le bruit de buzzer "non" à la première question du poème : "Avez-vous vu un bérêt bleu ?". Donald s'énerve et est chassé de la scène. Les enfants rient et s'amusent comme...
Mickey est venu offrir des chocolats à Minnie, en compagnie de Pluto. Mais le chien et Fifi, la chienne de Minnie, décident d'ouvrir la boîte et de manger les chocolats.
C'est l'automne et Mickey décide d'aller chasser l'élan. Il emmène avec lui son chien de chasse Pluto. Ce dernier casse des branches qui se retrouvent sur sa tête. Mickey pense voir l'élan tant recherché et tire. Il rate Pluto. Plus tard il rencontre un vrai élan mais c'est le fusil qui ne...
