Les insectes ont fait une aire de jeux à partir de rebuts, du patinage à glace sur des miroirs. Deux insectes amoureux se dirigent vers un espace plus privé. Mais leur amusement est interrompu lorsqu'un corbeau passe.
Mickey est parti avec Pluto faire du commerce à bord d'une barque sur une rivière africaine. Après un accostage parmi les crocodiles, Mickey et Pluto se retrouvent encerclés par les guerriers d'une tribu locale. Ce sont des cannibales et ils les emportent au bout de leurs piques. Mickey se...
Mickey est joyeux, car il a trouvé un cadeau pour Minnie. Il l'apporte chez elle, accompagné de Pluto. Minnie lui ouvre mais se cache derrière la porte. Elle ouvre le colis et découvre un canari dans une cage. Elle pose la cage sur le piano droit et sort l'oiseau qui se tient sur son doigt....
Alors que Pluto voulait poursuivre le livreur de charcuterie, Fifi parvient à le convaincre de garder leurs cinq chiots. Les cinq rejetons sont très joueurs et finissent par entrer dans le sous-sol de la maison. Ils jouent avec les objets qui s'y trouvent dont une bouteille d'air comprimé et de...
Mickey rend visite à Minnie, mais Pluto a décidé de ne pas les laisser tranquilles. Mickey grimpe sur Pluto pour jeter un coup d'œil par la fenêtre entre-ouverte. À l'intérieur, Minnie joue du piano. Mais Pluto se lance à la poursuite d'un chat et laisse Mickey coincé dans la guillotine de...
Une parade annonce l'arrivée du bon vieux roi Cole qui va s'installer sur son trône et chanter. Il demande sa pipe, son livre intitulé Mère l'oie, et ses trois violonistes. Au son des violons, Mère l'oie et une fermière sortent du livre et dansent. Mère l'oie ouvre le livre et découvre...
Un 25 décembre, Mickey et Minnie entament des chants de Noël. Ils sont stopper par un inconnu qui a déposé un panier au pied de la porte d'entrée. Le panier contient une myriade de chatons qui une fois entrés investissent la maison. Comme c'est Noël, Mickey revêt un costume de père Noël...
Mickey est livreur de journaux et passe dans la rue où habite Minnie. Elle fait une lessive et accroche son linge tout en chantant. Mickey se joint à elle pour une courte danse mais Pluto le pousse dans la corde à linge. Mickey est envoyé en l'air. Il atterrit sur sa mule qui sous le choc...
Après avoir fait une prière, Mickey va dormir, ayant quand même demandé à Pluto de dormir dans son panier (en réalité une bassine). Il embrasse la photo de Minnie placée sur sa table de chevet et pose à côté un Cupidon, pointant sa flèche vers la photo. Pluto profite de l'obscurité...
C'est l'automne et Mickey décide d'aller chasser l'élan. Il emmène avec lui son chien de chasse Pluto. Ce dernier casse des branches qui se retrouvent sur sa tête. Mickey pense voir l'élan tant recherché et tire. Il rate Pluto. Plus tard il rencontre un vrai élan mais c'est le fusil qui ne...
Mickey décide de partir à la pêche avec Pluto. Ils s'installent dans une barque sur un petit lac et mickey lance sa canne à pêche. Mais entre Pulto qui fait des bétises et le poisson qui se joue d'eux, la pêche n'est pas terrible. Mais pour couronner le tout, c'est sans compter le fait que...
Pluto sauve une portée de chatons jetés dans un panier à la rivière. Il tente de s'en occuper mais Mickey le met dehors afin qu'il ne blesse pas les petits chats. Pluto se retrouve alors rejeté et ignoré. Malheureusement certains chatons arrivent à se faufiler dehors et tombent dans le...
Mickey est aux commandes de sa propre radio amateur, nommée ICU (I See You) et émise depuis sa grange. Minnie et quelques amis l'aident en jouant des morceaux. La musique attire un chat qui décide de miauler dans le micro. Pluto qui écoute depuis sa niche part à sa poursuite. Mickey chasse le...
