Mickey, Minnie, Horace, Clarabelle et Pluto vont à la plage. Tandis que Minnie installe le pique-nique les autres partent nager. Pluto préfère tenter de chasser un crabe mais il découvre les pinces du crustacé. Après Mickey lui lance des saucisses dans la mer. Pluto plonge les chercher mais...
Mickey et Pluto sont en vacances au camp Utopia. Le chien pense être réellement au paradis avec de nombreux arbres, un chat à poursuivre... mais le règlement intérieur est très strict. Les chiens doivent être muselés et attachés à l'extérieur, étant interdits dans les chalets. Pluto...
Mickey montre à Minnie ses compétences en patinage, tandis que Dingo pratique une pêche à travers la glace peu conventionnelle. De son côté, Donald a enfilé des patins à Pluto et les tentatives du chien pour patiner le font bien rire. Donald se retrouve accroché derrière un cerf-volant et...
Pour gagner un peu d'argent la veille de Noël, Mickey joue de la musique avec Pluto dans la rue. Quand il croise une famille plus nécessiteuse que lui, il a subitement l'incroyable idée de vendre son compagnon à quatre pattes pour apporter son aide...
Les insectes ont fait une aire de jeux à partir de rebuts, du patinage à glace sur des miroirs. Deux insectes amoureux se dirigent vers un espace plus privé. Mais leur amusement est interrompu lorsqu'un corbeau passe.
La lune et deux hiboux chantent la valse du Danube bleu, célébrant la nuit. Les papillons de nuit dansent autour de la flamme d'une bougie, les lucioles brillent, les grenouilles chantent en chœur, etc.
Donald est plombier et utilise pour son travail un énorme aimant. Malheureusement, il égare son outil qui arrive après plusieurs péripéties dans le ventre de Pluto ce qui crée de nombreuses scènes humoristiques avec par exemple la gamelle métallique de Pluto.
C'est l'anniversaire de Pluto mais les neveux de Mickey semblent préférer s'amuser. Les enfants ont reçu une petite charrette et se servent de Pluto comme cheval de trait.
Mickey se prépare à diriger l'orchestre de l'opéra, mais doit d'abord faire sortir Pluto de la scène. En coulisses, le chien percute une malle de magicien et éparpille les affaires dont le chapeau magique. Des lapins et des colombes s'en échappent alors dans la poussière magique, un lapin se...
Une collection d'animaux arctiques (phoques, morses, ours polaires, pingouins) flotte sur la banquise et sur le rivage, interprétant divers numéros musicaux.
Le satyre mythologique joue des airs sur ses tuyaux et fait danser diverses flores et faunes. Deux nuages dansent aussi ; ils se heurtent, provoquant des coups de foudre qui déclenchent un incendie de forêt. Les animaux se précipitent pour échapper au feu. Enfin, un animal vient avertir...
