Antonio Sanna, un célèbre chirurgien vivant à Perouse avec sa femme Maria et leur fils, doit opérer un trapéziste victime d'une chute lors d'un numéro. Daisy, la maîtresse du trapeziste (qui se fait passer pour sa soeur), séduit Antonio et le pousse à s'enfuir avec elle.
Alors que son ami chanteur rencontre le succès, un compositeur saisit sa chance et rencontre l'amour dans ce biopic romancé sur le musicien Salvatore Gambardella.
Une jeune entraîneuse de cabaret, Viola, qui vient de se compromettre dans une affaire, s'enfuit. Elle rencontre, dans le train, Dominique, qui habite une cabane en Toscane, au bord des marais. Dominique et Viola s'installent dans la hutte et bientôt la jeune femme attend un bébé...
