Deux marins, Youssouf et Aliocha, miraculeusement sauvés d’une tempête par des pêcheurs, trouvent refuge sur une île peuplée de femmes. Dans ce qui s’avère en fait être un Kolkoze, les deux hommes vont faire la rencontre de la belle Misha. Au bord de la mer bleue, les deux amis vont se...
Fin des années 1880. Aliocha est maintenant adulte. Il vient faire des études à Kazan. Il s’installe dans un quartier misérable, où il loge chez Gari Pletnev, un étudiant révolutionnaire. L’université apparaît vite à Aliocha comme un rêve inaccessible…
