Gutierrez offre à Stark de le sauver de la pendaison s'il accepte de retrouver son fils Fidel. Celui-ci a rejoint une bande de hors-la-loi. Mais Stark découvre que Fidel n'est pas le fils de Gutierrez...
En 1944, André a vu son frère tué en Alsace par un officier allemand. Depuis son désir de vengeance est devenu un élément marquant de sa personnalité. Pendant la guerre d’Indochine, il rencontre l’assassin de son frère.
Dans la première moitié du XIXe siècle, la jeune Leila quitte Paris, où elle a fait ses études, pour se rendre au Caire pour recueillir l'héritage de son défunt grand-père, un riche pacha égyptien.
