Edgar Marsh est un libraire timide et angoissé, qui vit seul dans une grande maison sur la rue Morgue à Paris. Son seul ami est son contraire, un bourreau des cœurs, Carl. Edgar tombe amoureux d’une belle jeune femme qui a emménagé en face de chez lui, Betty. Mais celle-ci tombe amoureuse...
Mather (Ryck Rydon), un meurtrier psychopathe en fuite, parle à un petit garçon très imaginatif, Tommy (joué par Richard Williams, 11 ans), en lui faisant croire que s'il le récupère tranquillement avec un fusil et de la nourriture, Mather lui donnera une introduction favorable au hors-la-loi...
