Un policier chevronné enquête sur les crimes d'un gang de rue anarchiste qui sème le chaos partout où il passe. Pendant ce temps, sa femme, conseillère de police, enquête sur une affaire de fugue d'adolescent qui mène au même gang. Des confrontations s'ensuivent qui opposent les deux camps...
Après qu'un jeune homme a été retrouvé mort avec des blessures perforantes au cou, un journaliste enquête sur un club appelé Underworld, un club privé qui répond aux désirs sexuels et à l'épanouissement.
Lettre cinématographique destinée à son ami malade, Bill Crownshaw, auquel Welles, lui-même malade, veut redonner courage, en lisant un extrait du journal de Charles Lindbergh.
