Dorothy Gale est emportée par une tornade loin de sa ferme du Kansas et se retrouve au pays magique d'Oz. Elle se lance alors dans une quête avec ses nouveaux amis pour voir le magicien qui pourra aider ses amis et l'aider à rentrer chez elle au Kansas.
Venez voir Dumbo ! Ce bébé adoré par sa mère, Mme Jumbo, charme tous les regards… jusqu'à ce qu'on s’aperçoive qu'il a d'immenses oreilles tombantes. Avec le soutien de son meilleur ami, Timothée, Dumbo apprend bientôt que ses oreilles spectaculaires le rendent unique, lui permettant de...
Dans le far west, Minnie chevauche vers la ville. Elle y rencontre un cowboy solitaire, Mickey, qui lui déclare qu'elle doit faire attention à elle, car la ville et ses environs ne sont pas sûrs. Minnie sort ensuite de la banque avec un gros sac d'argent. Pat Hibulaire regroupe alors les membres...
Mickey dirige un orchestre comprenant de nombreux personnages tels que Donald, Dingo, Clarabelle, interprétant l'ouverture de la Cavalerie légère de Franz von Suppé à merveille devant le producteur de radio Sylvester Macaroni (Pat Hibulaire). Le producteur signe avec eux un contrat pour une...
Sur un luxueux paquebot, quatre pittoresques passagers clandestins sont signalés au capitaine. Une folle course-poursuite s'engage alors dans le but de les attraper et de les débarquer à la prochaine escale. Groucho et Chico s'installent dans la cabine du capitaine et s'invitent à sa table sans...
Exaspérés par la musique que joue Pat Hibulaire avec son trombone à coulisse les dieux Zeus et Vulcain décident de "prêter" leurs pouvoirs à Donald, lui aussi agacé par la musique, mais qui plus est malmené par Pat quand il vient lui demander d'arrêter, afin de faire cesser le vacarme...
