Les hiboux sont heureux avec leurs trois enfants musiciens classique, mais consternés avec leur quatrième, qui n'arrête pas de chanter du jazz. Alors ils l'écartent. Celui-ci va à l'émission de radio de Jack Bunny (s'affichant lui-même comme Eddie le Piaf), et la famille est réunie.
Mickey et Donald Duck sont des officiers de police chargés d'arrêter l'agent de la fourrière canine Pat Hibulaire qui se livre à un trafic de chiens. Les deux agents commettent un grand nombre de maladresses mais parviennent à trouver le planque du malfrat, une scierie. Après un énorme...
C'est le jour du récital à l'école. Le premier : Porky, qui récite La chevauchée de minuit de Paul Revere. Un chaton nerveux récite Mary Had a Little Lamb. Les chiots Ham et Ex chantent la chanson titre. Oliver Owl joue du piano ; Beans le chat met un chat et un chien à l'intérieur, et ils...
Pluto essaye d'attirer l'attention de Dinah le teckel mais elle l'ignore. En utilisant un énorme os, il tente de lui voler un baiser mais n'y arrive pas. Dinah se fait alors attraper par la fourrière. Après lui avoir porté secours et l'avoir libéré, Pluto obtient enfin son baiser en...
Une souris essaie de se libérer d'un piège quand un chat arrive. La souris, désespérée, demande si le chat a entendu l'histoire du lion et de la souris.
Policiers novices, Stanley et Oliver, se font quasi voler leur roue de secours par un voleur et son complice alors qu'ils déjeunent dans leur voiture de patrouille. Ils ratent alors la diffusion de l'adresse d'un cambriolage en cours, et Stanley utilise le téléphone d'un magasin de bijoux pour...
Mickey, Minnie et leurs amis Horace et Clarabelle font une plaisante promenade musicale en calèche lorsque Pat Hibulaire s'invite à la fête et tente de les sortir de la route.
Alors que Danny Miller prépare un spectacle musical autour de la mythologie grecque, la muse de la danse Terpsichore reçoit l'autorisation de descendre sur Terre. Elle se présente auprès de Miller sous le nom de Kitty Pendleton. Sous son charme, celui-ci lui offre un rôle et les numéros de...
Au XVIIème siècle, une sorcière et son père sont condamnés au bûcher par Jonathan Wooley, geste funeste car une malédiction est jetée à travers les siècles sur les héritiers de Wooley. Trois siècles plus tard, Wallace Wooley s'apprête à épouser Estelle Masterson.
Porky est dans la légion étrangère. Mais il n'a pas le droit de se battre. tout ce qu'il peut faire, c'est frotter les chameaux, et il n'est pas particulièrement doué pour ça. Les autres soldats partent à la recherche du mauvais Ali Mode, laissant derrière eux Porky. Ali Mode remarque, et...
Donald est ranger dans un parc, chargé de la protection d'un vénérable Séquoia géant et doit faire face aux assauts de deux castors particulièrement têtues et décidés à abattre l'arbre en question...
