À México, une danseuse cubaine du "Cabaret Changó" sauve un bébé d'une poubelle et décide de l'élever, mais son proxénète se met en travers de son chemin.
Un jeune journaliste interroge un vieil artiste sur le portrait d'une indienne nue qu'il a dans son bureau. L'artiste raconte l'histoire de Maria Candelaria, une jeune Indienne rejetée par les siens parce qu'elle était la fille d'une prostituée. Elle est protégée par un jeune Indien, Lorenzo...
Une jeune fille échappée d'une maison de redressement et recueillie par les propriétaires d'une riche hacienda. Feignant l'innocence, Susana trouble rapidement l'équilibre du microcosme, en séduisant successivement Jesús, le contremaître, Alberto, le fils de la maison, et même Don...
Le propriétaire Andrès Cabrera veut mettre dehors, pour vendre le terrain, les humbles locataires d'un immeuble qu'il loue. Don Carmelo à leur tête, ces derniers s'y opposent. Cabrera engage un homme de main pour les terroriser. "El Bruto" frappe Don Carmelo si sauvagement que celui-ci succombe...
