Dans une petite ville de Bavière une mère vie heureuse avec ses quatre fils lorsque l'un d'eux émigre en Amérique. Puis, lorsque que la guerre éclate, deux autres partent au front et se font tuer avant que le dernier soit incorporé de force.
En 1936, le président Franklin Roosevelt confie à son ami Joseph E. Davies le poste d'ambassadeur des Etats-Unis en URSS. Le haut fonctionnaire doit évaluer la position de la région et transmettre à son président des informations capitales sur son état. Davies part pour la Russie avec sa...