Dans une pension de famille de Tokyo, un groupe d'étudiants et de jeunes diplômés luttent pour terminer leurs études et trouver un emploi. Considéré comme un film perdu.
Le jeune Sadao apprend qu'il n'est pas le fils de Chieko, mais celui de la première épouse de son père. Chieko rechigne à être aussi sévère avec lui qu'avec son véritable fils. Sadao quitte alors le domicile familial et trouve refuge auprès d'une prostituée.
Un étudiant en médecine chinois du nom de Gan Shosho se retrouve coupé de sa patrie alors qu'il étudie au Japon pendant le début de la guerre. Malgré les circonstances difficiles, il trouve l'amour en la personne de Sachiko et tous deux se marient. Ils se rendent ensuite à Nankin pour vivre...
À peine Mitsuo a-t-il réussi à intégrer l’université qu’il fugue en amoureux à Hita (département d’Ôita) avec Izumi Oikawa pour retrouver le père disparu de celle-ci.
