Tora a rêvé de la mort de son oncle qui s’occupe de sa sœur Sakura. Inquiet, il téléphone à Tôkyô. Sa famille peu habituée aux marques d’attention de leur neveu ingrat décide de lui jouer un bon tour.
Sur une magnifique île de la mer intérieure de Seto, Seichi et Minko gagnent leur vie en transportant des roches vers les chantiers de construction par bateau. Ils chérissent la plus profonde affection pour ce bout de terre qu’ils appellent leur foyer et pour la vie simple qu’ils mènent.
Après une énième dispute avec sa famille, Tora repart sur les routes et se retrouve à Abashiri (nord de Hokkaidô). Il se lie d’amitié avec Lily, une chanteuse itinérante. Ils parlent de leurs vies.
Le jeune Sadao apprend qu'il n'est pas le fils de Chieko, mais celui de la première épouse de son père. Chieko rechigne à être aussi sévère avec lui qu'avec son véritable fils. Sadao quitte alors le domicile familial et trouve refuge auprès d'une prostituée.
Omiya et Kan'ichi se fréquentent depuis des années et semblent promis l'un à l'autre. Mais Omiya, issue d'une famille modeste, est obligée d'accepter un mariage arrangé avec un bon parti.
Tora se voit contraint de voyager avec une jeune fugueuse, Aiko (Kayoko Kishimoto), avec laquelle il a dû partager une chambre dans un ryokan (auberge traditionnelle japonaise) à Yoake, sur l’île de Kyûshû. Un jour, Mitsue (Mikiko Otonashi), la femme de Tsunesaburô (Shôichi Ozawa), un...
Sakura et Hiroshi invitent l’oncle et la tante pour un voyage à Kyûshû. La veille de leur départ, Tora rentre à Shibamata. À contrecœur, il accepte de garder la maison pendant leur absence.
