Dans une pension de famille de Tokyo, un groupe d'étudiants et de jeunes diplômés luttent pour terminer leurs études et trouver un emploi. Considéré comme un film perdu.
Tora se retrouve par hasard en compagnie d’un homme avec un bébé. Le lendemain matin, l’homme a disparu. Il n’a pas d’autre choix que de se rendre à Shibamata avec l’enfant.
Deux hommes suspects arrivent sur une île. Les habitants de l'île, qui ne connaissent pas la véritable identité de ces hommes, croient à leurs histoires et les traitent bien, mais lorsqu'ils réalisent ce qu'ils ont en tête, l'histoire prend une tournure étrange…
Mitsuo ne s’investit pas dans ses études, ce qui inquiète ses parents. De retour après une longue absence, Tora l’emmène à Asakusa pour recueillir ses confidences.
Deux hommes travaillant dans une usine sidérurgique se heurtent à des obstacles : le premier n'a pas les notes nécessaires pour obtenir un emploi, tandis que le second s'éprend d'une collègue.
Kiku, la mère de Tora, revient à Tôkyô pour la première fois en trente ans. Tora veut organiser une rencontre avec Sakura. Une terrible dispute met fin à ce projet. Fâché, Tora repart sur les routes.
Dans un restaurant, Tora vient en aide à un vieil homme sans argent qu’il ramène chez son oncle et sa tante. Pour le remercier, il lui offre un dessin qu’il invite Tora à aller vendre.