Logé chez Toraya, Ryôsuke, un électricien surnommé "Watt" (Masatoshi Nakamura) prend Tora pour un démarcheur, provoquant ainsi une altercation musclée. Les deux hommes finissent par s’entendre et, avec l’aide de Tora, Ryôsuke tente de séduire Sachiko (Shinobu Ôtake) du restaurant...
Tandis que Tora rend visite à sa famille, son oncle se met en tête de le marier. Sur une proposition de Tako, le voisin imprimeur, il accepte de rencontrer une femme qui exerce le métier de serveuse.
Dans une pension de famille de Tokyo, un groupe d'étudiants et de jeunes diplômés luttent pour terminer leurs études et trouver un emploi. Considéré comme un film perdu.
Une dispute éclate chez Toraya au sujet de la participation de Tora à la fête du sport à l’école primaire de Mitsuo. Dans un port, Tora rencontre Harumi Kyô (Harumi Miyako), une chanteuse d’enka (chanson populaire japonaise) fugueuse, car elle ne supporte plus d’être prise en étau...
Des étudiants partis en manœuvre s'intéressent moins à leur formation militaire qu'aux gens qu'ils croisent sur la route. Un soir, l'un deux surprend Seki, le champion d'athlétisme de l'université, en galante compagnie.