La veille du Nouvel An, plusieurs enfants écrivent une lettre au Père Noël pour lui demander un arbre de Noël. À minuit, le bonhomme de neige prend vie, part à la recherche du Père Noël. Dans la forêt magique, hibou, renard et loup tentent d'enlever la lettre du bonhomme de neige par la...
Pendant la Seconde Guerre mondiale, des partisans russes installés dans une forêt, non loin de Novgorod, sauvent d'une mort certaine un pilote français dont l'avion a été abattu par l'armée allemande…
