Bob Patterson rend visite à Jeff Holliday avec le projet de lui acheter du bétail. Il se heurte à Kinney qui tient à l'écart du ranch les acheteurs éventuels pour ruiner Holliday et s'approprier ses terres... (partition musicale par "Son of the Pioneers").
Le rancher Jim Drummond refuse de vendre son ranch au chemin de fer représenté par l'agent Greeley. Celui-ci le fait inculper d'un meurtre dont il est responsable, et Jim est arrêté et envoyé à Blue Mesa pour le procès. En route, la diligence est attaquée par les hommes de main de Rankin,...
Paulot et Quentin accueillent dans leur appartement Nina, jeune comédienne. Fascinée par Quentin, être inquiétant et possessif, elle refuse l'amour que lui voue Paulot. Un évènement tragique transformera cet attrait déchirant en véritable hantise.
