Jerry, transi de froid et recouvert de neige, découvre Tom endormi devant un feu dans une maison pleine de fromage. Une fois dans la maison, Jerry saute dans une roue de fromage Suisse et décide d’en faire sa maison. Mais Tom n’est pas d’accord...
Le rideau se lève, et entre sur scène Bugs Bunny, pianiste en queue-de-pie, qui se dirige vers un piano à queue. Faisant face au public, il ôte une multitude de gants (dont un de boxe) qu'il portait, pour ne garder que ceux qu'il garde habituellement.
Tom et Jerry s’affrontent dans une série de scénarios de duel, en utilisant toutes sortes d’armes, révolvers, épées, etc … jusqu’à l'utilisation de canons.
Une souris âgée raconte l'histoire du coucher du Petit Chaperon Rouge à son petit-fils qui visualise l'histoire en termes chat et de souris, avec lui-même comme le Petit Chaperon Rouge et Sylvester comme le grand méchant loup.
Dans un voyage dans l'abstrait, Jerry, chassé par Tom tombe dans l'air, s'accroche à un point d'interrogation et flotte doucement jusqu’au sol tandis que le chat attrape un point d'exclamation et tombe comme une pierre.
Sylvester Cat n'autorisera pas les souris mexicaines affamées à accéder à un cache de fromages sur un navire et suscitent un défi par Speedy Gonzales, la souris la plus rapide au Mexique. Speedy fait plusieurs raids sur les magasins du navire en surlignant Sylvester encore et encore.
Alors que la nuit est tombée, on voit Bugs Bunny creuser une longue galerie afin de rejoindre Pittsburgh. Mais il se trompe de chemin et aboutit devant le château hanté du comte Dracula (en Transylvanie) qu'il prend pour une sorte de grand motel. Devant l'entrée, il demande son chemin à un...
