Sammy le Goëland et Cecil le Corbeau ont embarqué sur le même bateau. Cecil, originaire de l'Iowa, veut voir une danseuse de hula-hoop ; heureusement, ils viennent d'arriver à portée d'une île tropicale où se trouve une charmante danseuse. Ils essaient à tour de rôle de l'impressionner,...
Une brute du quartier convainc Porky de tirer une bouffée de son cigare, ce qui lui fait halluciner un fumeur nommé Nick O. Teen, ainsi qu'un numéro musical fait de cigares, cigarettes et pipes à l'image des 3 Stooges, etc.
Sylvester (qui vit dans un immeuble à proximité de la cour de Tweety) entend Tweety Bird chanter et regarde par la fenêtre avec son télescope. Tweety le voit, attrape une serviette, s'écrie: "Je taw I taw un chat tom peeking!", Et ferme la porte après avoir dit "Ce vieux et peur chat tombe!".
Wellington le chien reçoit un paquet à livrer à l’oncle Louie, avec des instructions strictes de ne pas le lâcher. Sylvester et un autre chat que Wellington tourmente voient là leur chance de se venger. En plus de filer le paquet à plusieurs reprises, à un moment donné, ils déposent un...