Rosa Maria est une jeune enseignante d'histoire à l'Université de Lisbonne. Avec sa fille Maria Joana, elle part en croisière en Méditerranée et doit ensuite retrouver son mari à Bombay. Le bateau fait escale dans différentes villes, autant de lieux que Rosa Maria ne connaît qu'à travers...
Un homme et une femme, Paul et Sarah, mariés depuis longtemps, éprouvent le besoin de partir pour un nouveau voyage de noce au Maroc, et s'avouent mutuellement leurs infidélités.
