Pendant la guerre de Sécession, Frank et Jesse James sont pourchassés par les Nordistes pour des actes de terrorisme commis pour le compte des Sudistes. A la fin de la guerre, ils sont amnistiés, mais le major Trowbridge, commandant du Missouri, qui a perdu son frère lors d'une embuscade tendue...
Le major Steve Ross est volontaire pour subir une intervention chirurgicale qui lui donnera un physique asiatique. Il doit infiltrer un camp de concentration au Japon, où est retenu le capitaine Andrew Kent, un physicien américain qui travaillait sur la formule de la bombe atomique avant d'être...