La vie de Varvara, jeune femme partie enseigner dans un village sibérien où elle fera finalement toute sa carrière, de la période tsariste à la fin de la Seconde Guerre Mondiale.
La veille du Nouvel An, plusieurs enfants écrivent une lettre au Père Noël pour lui demander un arbre de Noël. À minuit, le bonhomme de neige prend vie, part à la recherche du Père Noël. Dans la forêt magique, hibou, renard et loup tentent d'enlever la lettre du bonhomme de neige par la...
