C'est l'automne et Mickey décide d'aller chasser l'élan. Il emmène avec lui son chien de chasse Pluto. Ce dernier casse des branches qui se retrouvent sur sa tête. Mickey pense voir l'élan tant recherché et tire. Il rate Pluto. Plus tard il rencontre un vrai élan mais c'est le fusil qui ne...
Mickey et Pluto font une escale durant un voyage au Brésil. Mickey lance une balle à son chien en direction de la jungle pour jouer. Mais la balle se retrouve dans un buisson juste à côté d'un armadillo, sorte de petit tatou, roulé en boule. Pluto confond l'animal avec son jouet.
Pluto tente de récupérer le courrier, mais un mystérieux colis refuse d'obtempérer. À l'intérieur se trouve une adorable tortue très têtue. S'ensuit un hilarant bras de fer entre Pluto et cette livraison spéciale ! Ce programme vous est présenté tel qu’il a été réalisé. Il peut...
Mickey est dans sa ferme. Il utilise Pluto comme plantoir, mais deux corbeaux mangent les graines après leur passage. Pluto les pourchasse jusque dans l'épouvantail et s'y retrouve coincé. Pendant ce temps, Minnie trait une vache, entourée par des oies. Mickey décide de faire peur à Minnie en...
C'est le premier octobre, Mickey et Donald n'arrivent plus à payer leur loyer depuis 6 mois. Le shérif Pat Hibulaire vient les prévenir qu'il va les expulser et vendre leurs biens afin de rembourser leurs dettes. Il plante l'affiche annonçant la vente avec les poings
Donald a fait l'acquisition de matériel pour hypnotiser: des lunettes hypnotiques et leur manuel d'utilisation. Il décide de choisir Pluto comme premier sujet, vu qu'il faut une faible intelligence. Il l'hypnotise en lui ordonnant tout d'abord d'être une souris, puis une tortue, avant d'être...
Barney n’a plus de bois de chauffage au milieu de l’hiver. Sa quête de plus n’est pas très réussie. Pendant ce temps, les castors coupent et empilent leur bois, ce qui s’avère trop tentant pour Barney. Les castors ne sont pas contents.
L'Étranger solitaire dort lorsque son fidèle éclaireur indien, bien que trop caricaturé, voit le chauffeur de diligence Porky se faire voler par un méchant. L'éclaireur convoque l'Étranger solitaire, qui monte à la rescousse. Le méchant le poursuit (et, brièvement, le narrateur). Mais...
Dingo essaye de faire apprendre au spectateur comment être un bon marin... ainsi que l'histoire de la navigation depuis les premières embarcations ou navires de guerre engagés contre la flotte japonaise en 1939-1945.
Dingo a un problème d'endormissements au travail, dans sa voiture, partout sauf sur son oreiller. Le narrateur explique alors l'histoire du sommeil, passant en revue cet "art" depuis la préhistoire jusqu'à l'époque actuelle.
Mickey est joyeux, car il a trouvé un cadeau pour Minnie. Il l'apporte chez elle, accompagné de Pluto. Minnie lui ouvre mais se cache derrière la porte. Elle ouvre le colis et découvre un canari dans une cage. Elle pose la cage sur le piano droit et sort l'oiseau qui se tient sur son doigt....
Mickey rend visite à Minnie, mais Pluto a décidé de ne pas les laisser tranquilles. Mickey grimpe sur Pluto pour jeter un coup d'œil par la fenêtre entre-ouverte. À l'intérieur, Minnie joue du piano. Mais Pluto se lance à la poursuite d'un chat et laisse Mickey coincé dans la guillotine de...
