Les vagues de l'océan forment des bébés sirènes qui sont convoqués dans un cirque aquatique au fond de l'océan, où ils interagissent avec un défilé d'hippocampes, d'étoiles de mer et d'autres animaux marins, avant de disparaître à la surface d'où ils sont venus.
Un chat affamé a l'idée de donner de l'engrais "Jumbo Gro" à un maigre canari pour qu'il ait un plus gros repas, ce qui donne lieu à une course entre le chat, le canari, un chien et une souris pour voir qui peut grandir le plus.
Donald est plombier et utilise pour son travail un énorme aimant. Malheureusement, il égare son outil qui arrive après plusieurs péripéties dans le ventre de Pluto ce qui crée de nombreuses scènes humoristiques avec par exemple la gamelle métallique de Pluto.
Dingo raconte ses expéditions en Afrique à la recherche d'aventure. Dans son safari, un rhinocéros blanc va le forcer à regagner son navire amarré sur la côte.
Sammy le Goëland et Cecil le Corbeau ont embarqué sur le même bateau. Cecil, originaire de l'Iowa, veut voir une danseuse de hula-hoop ; heureusement, ils viennent d'arriver à portée d'une île tropicale où se trouve une charmante danseuse. Ils essaient à tour de rôle de l'impressionner,...
Mickey et ses amis ont organisé des olympiades au sein de la ferme de Mickey, transformée pour l'occasion en un stade. La principale manifestation est un « quadrathlon » donc composé de quatre épreuves, à savoir la course, le grimper de poteau, l'aviron et le vélo. L'épreuve commence mais...
Dr. Brutus part pour l’Afrique la plus sombre pour l’exploration. Popeye, qui est resté derrière, entend un rapport radio que Brutus est perdu et met les voiles - sur un radeau - à sa recherche.
Dingo décide de quitter son travail stressant pour une île tropicale. La vie y est beaucoup plus agréable. Il ramasse les coquillages sur la plage, participe aux luaus... Mais les indigènes ont alors besoin d'un sacrifice humain pour apaiser le volcan qui s'est activé.
Popeye et Brutus sont en compétition dans les salles de jeux de penny, essayant d’amener le client Gontran. Bien sûr, il serait heureux de payer mardi pour un penny aujourd’hui. Et bien sûr, leurs arcades concurrentes montrent des clips mettant en vedette chacun d’eux, avec plus de la...