Mickey est joyeux, car il a trouvé un cadeau pour Minnie. Il l'apporte chez elle, accompagné de Pluto. Minnie lui ouvre mais se cache derrière la porte. Elle ouvre le colis et découvre un canari dans une cage. Elle pose la cage sur le piano droit et sort l'oiseau qui se tient sur son doigt....
William Tell tire une flèche, manquant à peine Popeye, puis dit à Popeye qu’il vient de perdre son fils dans un incident malheureux de flèche. Tell défie alors le Haut Gouverneur et reçoit l’ordre de tirer une pomme sur la tête de son fils; Popeye se tient pour son fils.
Un loup affamé essaye, le soir de Noël, de faire de la famille Jambonneau, une famille de cochons, son dîner de réveillon. Pour entrer sans problème dans la maison, il se déguise en Père Noël…
L'Étranger solitaire dort lorsque son fidèle éclaireur indien, bien que trop caricaturé, voit le chauffeur de diligence Porky se faire voler par un méchant. L'éclaireur convoque l'Étranger solitaire, qui monte à la rescousse. Le méchant le poursuit (et, brièvement, le narrateur). Mais...
Olive envoie à Popeye un chiot, Eugene, pour son anniversaire, mais malgré les meilleurs efforts de Popeye pour le faire dormir à l’extérieur, il continue de trouver son chemin dans la maison. Un Popeye sans épinards.
Mickey et Minnie sont des voisins mitoyens. Lorsque Minnie tombe sous l'emprise du chant d'un oiseau, Mickey revêt une couverture et cache sa tête dans l'abri du volatile. Mickey fait croire qu'il est aussi un oiseau jusqu'à ce qu'un chat l'attaque et fait tomber sa couverture. Mickey poursuit...
