Barney s’installe pour son hibernation lorsqu’un écureuil aperçoit sa collation du coucher : un bol de noix. L’écureuil se faufile et réveille Barney. Barney chasse l’écureuil, qui tombe d’abord la noix, puis lui-même, sur le toit bruyant de Barney.
C'est l'automne et Mickey décide d'aller chasser l'élan. Il emmène avec lui son chien de chasse Pluto. Ce dernier casse des branches qui se retrouvent sur sa tête. Mickey pense voir l'élan tant recherché et tire. Il rate Pluto. Plus tard il rencontre un vrai élan mais c'est le fusil qui ne...
Le fan club de Popeye envoie un télégramme leur demandant d’atténuer la violence et d’agir civilisé. Donc, tout le monde se déguise et agit de manière formelle - pendant un certain temps, au moins.