Mickey, Minnie et leurs amis décident d'aller faire du camping mais un moustique leur tourne autour. C'est le premier de centaines qui envahissent le campement.
Mickey fait du jardinage en compagnie de Pluto mais le jardin est envahi par des insectes. Il lutte contre eux avec un insecticide de sa confection mais se retrouve lui-même aspergé. Le produit lui provoque des hallucinations, les insectes deviennent géants.
C'est l'anniversaire de Mickey. Ses amis, Donald, Clara Cluck, Minnie, Horace et Clarabelle Cow lui offrent un orgue électrique. Dingo est lui en cuisine pour préparer le gâteau.
Une poule couveuse utilise la niche de Pluto pour y cacher ses œufs prêts à éclore. Elle s'enfuit lorsque le chien revient et Pluto s'installe sur la paille de sa litière. C'est à ce moment que les œufs éclosent. Pluto est alors entouré de poussins...
Pluto poursuit un chaton, qui, couvert de boue, se réfugie dans les bras de Mickey. Celui-ci, furieux contre son chien, le prévient que s'il continue à courir après les chats, il aura des comptes à rendre lors de son jugement dernier.
Pluto est chien de berger dans l'Ouest américain. Il garde un troupeau de moutons mais un coyote souhaite se nourrir. Il utilise plusieurs ruses pour tromper le chien, tel que simuler une patte cassée. La poursuite entre les deux animaux se finit au sommet d'un monticule effilé avec un rocher en...
Dingo part en vacances. Il vivra de nombreuses péripéties. Il est tellement obsédé de doubler une caravane qu'il lui arrivera plein d'embûches tel une roue crevée ou un dérapage. Il veut trouver un motel, il en trouve un mais un train le gêne et il reprend la route. De nouveau avec cette...
Un 25 décembre, Mickey et Minnie entament des chants de Noël. Ils sont stopper par un inconnu qui a déposé un panier au pied de la porte d'entrée. Le panier contient une myriade de chatons qui une fois entrés investissent la maison. Comme c'est Noël, Mickey revêt un costume de père Noël...
Pluto livre du lait aux Pays-Bas. Durant sa tournée, il tombe amoureux de Dinah le teckel. Dans sa joie, il sonne malencontreusement la cloche d'alarme pour les inondations en cas de digue brisée, ce qui lui vaut un banissement de la part du maire.
En 1869, Justin Eagle vit dans son ranch appelé «The Eagle’s Nest», près de la ville de Button Willow, en Californie. En plus d'être éleveur, Justin est un agent secret du gouvernement américain. Il agit pour contrecarrer les voyous qui commencent à pulluler dans l'Ouest. Il est envoyé...
Dingo décide de quitter son travail stressant pour une île tropicale. La vie y est beaucoup plus agréable. Il ramasse les coquillages sur la plage, participe aux luaus... Mais les indigènes ont alors besoin d'un sacrifice humain pour apaiser le volcan qui s'est activé.
Dingo souhaite se reposer au creux un hamac dans son jardin mais il lui manque un arbre. Il part donc en forêt et déplanter un arbre de taille équivalente à celui de son jardin. Une fois revenu, il découvre qu'un lion des montagnes était assoupi dans le nouvel arbre. Les deux vont se battre...