Misawa Ihei est rônin maître du style Shindo-Muso, qui a fui son clan et vit modestement dans une auberge parmi des miséreux. Pourchassé, il a besoin d'argent pour passer la frontière et s'échapper du fief. Mais les petits emplois qu'on lui offre n'étant pas suffisant, il se résout à...
Abare Goemon est un paysan qui est à la tête d'un petit clan. Fermement opposé à une voie diplomatique avec les samourais, il refuse de former une alliance dans la paix. Les choses vont alors se compliquer à la suite de son inacceptation ...
