Takao est un écrivain reconnu et primé tandis que Michiko, sa femme, est médecin et travaille dans un hopital renommé de Tokyo où elle travaille énormément. Épuisée, elle finit par faire une crise de nerfs ce qui amène le couple à vouloir changer de vie. Ils décident alors de retrouver...
Deux enfants métis, nés d'un père soldat noir américain, sont élevés par leur grand-mère japonaise. Leur apparence éveille la curiosité des villageois qui se moquent d'eux. La vieille femme fait alors une demande d'adoption par des familles américaines.
Partie 2 d'une romance en deux parties, basée sur une histoire du célèbre auteur Kikuchi Kan. Dans la seconde moitié, nous découvrons que Toyomi est enceinte - et alors que Shintaro et Yurie sont en lune de miel prolongée, elle porte son enfant, une fille nommée Kiyoko. Elle est soutenue...
