Le 48e film de Yoshimura est l'histoire d'une famille japonaise aisée du début des années soixante qui montre les faiblesses et les défauts de cette classe sociale, son égoïsme et son manque total de considération sous des manières polies et superficiellement parfaites.
Deux enfants métis, nés d'un père soldat noir américain, sont élevés par leur grand-mère japonaise. Leur apparence éveille la curiosité des villageois qui se moquent d'eux. La vieille femme fait alors une demande d'adoption par des familles américaines.
