Les détectives Yuki et Shimooka sont chargés de la surveillance de Sadako Yokokawa, une femme qui mène une vie ordinaire dans une petite ville de province. Un ancien amant, complice de meurtre, pourrait en effet tenter de reprendre contact avec elle. La chaleur est écrasante, la surveillance...
Ginko, la fille d'un pauvre cordonnier, devient une geisha pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle passe d'une maison de geisha à l'autre, essayant tout de même de trouver l'amour et l'espoir. Malgré tous ses efforts, elle ne peut pas échapper à son triste destin.
Gisuke Hayashida est dentiste clandestin le jour et cambrioleur la nuit. Une nuit, lors d'un cambriolage, il est témoin d'un déraillement de train. Des ouvriers communistes sont reconnus coupables d'avoir causé l'incident, mais il sait que ce n'était pas eux. Il peut sauver des innocents mais...
