Partie 2 d'une romance en deux parties, basée sur une histoire du célèbre auteur Kikuchi Kan. Dans la seconde moitié, nous découvrons que Toyomi est enceinte - et alors que Shintaro et Yurie sont en lune de miel prolongée, elle porte son enfant, une fille nommée Kiyoko. Elle est soutenue...
Deux enfants métis, nés d'un père soldat noir américain, sont élevés par leur grand-mère japonaise. Leur apparence éveille la curiosité des villageois qui se moquent d'eux. La vieille femme fait alors une demande d'adoption par des familles américaines.
