Fille d'un officer français et d'une Annamite, Mahlia a été élevée en Indochine par Monsieur et Madame de Roussière. Leur fils, Henri, épouserait volontiers la charmante métisse mais les parents s'opposent à cette union. Dans le même temps, Mahlia est convoitée par le riche et louche...
Un jeune journaliste parti en reportage avec les papiers d'un camarade se trouve mêlé à des affaires de trafic d'armes. Le hasard le met en contact avec Draguicha, une étudiante serbe qui, abusée par des hommes d'affaires, prépare un attentat contre l'Orient-Express...
