En continuité avec l'épisode 1a, le réalisateur poursuit sa réflexion entre Cinéma et Histoire. Il décrit ici comment le cinéma peut être le lieu d'une prise de position politique avec l’exemple du néoréalisme italien ainsi que du documentaire.
Un voyage le long des côtes italiennes sur les traces de celui qu’effectua Pier Paolo Pasolini en 1959. En forme de road-movie, un portrait du temps présent traversé d’échos du passé, entre constat désenchanté et beauté hypnotique des paysages.
Un vieil homme, accompagné de son grand nigaud de fils, est agenouillé devant la tombe de son épouse, morte après avoir mangé des champignons empoisonnés. Aussitôt, ils se mettent à la recherche d’une femme pour remplacer cette mère et épouse.
1944, le gouvernement italien capitule et son armée se retrouve en pleine débandade. Trois tankistes et leur char d'assaut livrés à eux-mêmes traversent l'Italie, allant de rencontre en rencontre.