En 1966, atteint d'un grave ulcère, Pier Paolo Pasolini revient sur sa vie et son oeuvre. Il rédige alors un long poème autobiographique, en prose, qu'il remanie plusieurs fois et finit par délaisser. Trente ans après sa mort, Bertrand Bonello décide d'en faire un film.
Venise, 26 octobre 1967, rencontre lumineuse entre deux des grands poètes du XXe siècle. Pier Paolo Pasolini s'entretient avec Ezra Pound et lit ses poèmes.